American Airlines dijo el martes que espera recaudar alrededor de US$ 2,000 millones a través de una oferta de acciones y notas para impulsar su balance, a fin de lidiar con la débil demanda de viajes por la crisis del coronavirus (COVID-19).
La compañía planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a US$ 13,50 cada una, un precio que representa un descuento de 15.6% respecto al cierre del viernes, el último día de cotizaciones en bolsa antes de que la aerolínea anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por US$ 3,500 millones.
American Airlines Group Inc dijo que ofrecería US$ 1,000 millones en notas senior convertibles con un cupón de 6.5% en ofertas públicas.
Los papeles de la compañía bajaban 5.7% a US$ 14.06 a las 14:25 GMT en la bolsa de Nueva York.
La operación se expandió desde el monto inicial de US$ 1,500 millones en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo. La aerolínea aún planea ofrecer US$ 1,500 millones en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de US$ 500 millones con vencimiento al 2024.
Hasta la fecha, American ha dependido en gran medida de $ 5.8 mil millones en apoyo de nómina de empleados de los EE. UU., Y está en conversaciones para cerrar un préstamo federal separado de $ 4.75 mil millones que la compañía dijo que debería finalizar este mes.
Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American.
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